Monatlich berichtet die PBG über die Entwicklung des PBG-Portfolios (Monatsbericht als PDF hier herunterladen). Das PBG-Portfolio wird bei der PBG für die Rückdeckung oder Insolvenzsicherung betrieblicher Sozial- und Versorgungsysteme zur Kapitalstockbildung im Rahmen eines CTA (Contractual Trust Arrangement) eingesetzt. Den April schloss es mit einem Plus von 0,77 % ab. Im vergangenen Jahr 2020 erzielte das PBG-Portfolio trotz Corona-Pandemie eine positive Wertentwicklung.

Das PBG-Portfolio besteht aus drei Aktien- und zwei Renten-ETF, die europäische und globale Märkte abbilden (Indexreplikation). Ziel des Portfolios ist eine attraktive Rendite bei geringer Volatilität bei einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Aktien- und Anleihepositionen betragen je 50 % der Gesamtanlage und unterliegen einem monatlichen Rebalance.

Wertentwicklung 2021

Im vierten Monat des Jahres verzeichnet das PBG-Portfolio ein leichtes Plus von +0,77 % gegenüber dem Vormonat (+4,02 %). Trotz des bereits starken Vormonats legt es damit weiter zu und lässt die zwischenzeitlichen Rückschläge des verganganges Jahres hinter sich. Die Volatilität über die letzten zwölf Monate sinkt im Monatsvergleich deutlich, was im Wesentlichen darauf zurückgeht, dass die Schocks aus Februar und März des Vorjahres zu Pandemiebeginn nun aus dem Datznsatz fallen: Zum 30.04.2021 beträgt sie nur noch 6,96 % (Vormonat 11,37 %) auf Basis der Monatsschlusswerte. Hier macht sich der kurzfristige Ermittlungszeitraum, der auf Grund der Dauer eins Wirtschaftsjahres und der Bilanzierung gewählt wurde, besonders bemerkbar.

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Die Zusammensetzung des Portfolios und weitere Kennzahlen können Sie dem Monatsbericht im PDF-Format entnehmen:

 

Disclaimer:

Die Unternehmen der PBG-Gruppe fungieren nicht als Asset-Manager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft für die hier dargestellte(n) Kapitalanlagestrategie(n). Ausgewiesen werden Performance und weitere Kennzahlen von fiktiven Portfolios bestehend aus einem oder mehreren Fonds oder Exchange-Traded-Funds (ETF), die einen oder mehrere Märkte abbilden (Indexreplikation). Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden teils ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen dargestellt. Bei Interesse oder Fragen hierzu, treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Seite stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar und dienen ausschließlich der eigenverantwortlichen Information.